В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется с места, а среди жителей крепнет уверенность, что виной всему — местная русалка, фигура старинных преданий. Для помощи в расследование из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы дела его уверенность постепенно дает трещину.
Работа осложняется личной историей Бахтина: оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались его старые друзья и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать близких Бахтину людей. Ему приходится балансировать между требованиями закона, семейными конфликтами и противодействием со стороны скрытого врага, чтобы в итоге выйти на след преступника.