Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг принимает это предложение.
Он даже не догадывается о коварных планах Миллинга, которые угрожают самой школе. Ему и его верным друзьям — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — предстоит столкнуться с серьёзными опасностями.